高级理财顾问岗位职责

时间：2023-05-09 12:43:46 岗位职责我要投稿

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高级理财顾问岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的高级理财顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。

高级理财顾问岗位职责

高级理财顾问岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

　　2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

　　3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

　　4、负责为存量高端客户提供持续的`专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

　　5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

　　职位要求

　　1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

　　2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

　　3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

　　4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

　　5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

　　工作时间：朝九晚六，做五休二

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

高级理财顾问岗位职责2

　　职责描述：

　　1、开发及维护客户关系，为客户设计理财方案，提供专业服务；

　　2、市场信息的及时收集及反馈；

　　3、开展各项营销活动，与客户建立长期良好关系。

　　任职要求：

　　1、本科或以上学历，金融、经济、营销等相关专业，有afp、cfp等金融相关证书优先；

　　2、性格开朗，乐观向上，有较高的服务意识及较强的`执行力；

　　3、有一定的客户资源，有服务高净值或大客户经验者优先；

　　4、具有较高的市场触觉，及一定的市场分析能力。

高级理财顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；

　　2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；

　　3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；

　　任职条件：

　　1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；

　　2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；

　　3、形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的`团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；

　　4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。

高级理财顾问岗位职责4

　　职责描述：

　　1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的'客户关系；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

　　6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

　　职位要求：

　　1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

　　2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

　　3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

　　4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

　　5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

　　6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

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